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Tecumseh ProductsがMueller IndustriesとAtlas Holdingsによる買収で正式契約

Tecumseh Products Company 2015年08月06日 15時30分
From 共同通信PRワイヤー

Tecumseh ProductsがMueller IndustriesとAtlas Holdingsによる買収で正式契約

AsiaNet 61414(1008)

【アナーバー(米ミシガン州)2015年8月5日PRN=共同通信JBN】
*Tecumseh Products Companyの株主は保有する1株につき5.00ドルの現金を受け取る

*Tecumseh Products Companyは単一企業として存続する

世界的なコンプレッサー・関連製品メーカーのTecumseh Products Company(NASDAQ:TECU)(Tecumsehないしは同社と表記)は5日、Mueller Industries,Inc.(NYSE:MLI)とAtlas Holdings LLC両社の子会社がTecumsehを買収することで正式契約したと発表した。買収総額は純債務の肩代わりも含めて約1億2300万ドル。1株当たりの買収提示額は5.00ドルで、Tecumseh株の2015年8月4日終値の1.96ドルに155%のプレミアムを上乗せした。

契約によって、世界展開し市場をリードする象徴的ブランドのTecumsehは、Mueller IndustriesとAtlas Holdingsという新しいオーナーの下に入る。両社はTecumsehを市場と操業技術、資本の面で助ける。

Tecumsehのハロルド・カープ社長兼最高経営責任者(CEO)は「Mueller IndustriesとAtlas Holdingsと協力し両社の支援を受けて当社の企業成長を継続し、顧客に革新的で最良の製品と優れたサービスとサポートを提供していきたい」と述べた。

▽買収の概略
買収契約の条項に基づき、Mueller Industries,Inc.とAtlas Holdings両社の子会社は、Tecumsehの発行済み普通株のすべてを1株当たり5.00ドルの現金で買収することを開始する。1株当たりの買収提示額は、Tecumseh株の2015年8月4日終値の1.96ドルに155%のプレミアムを上乗せした。Tecumseh取締役会は全員が買収契約に賛成した。

▽買収後の位置付け
Tecumsehは買収終了後も単一企業として存続し、本社も移転しない。さらに北州、欧州、アジアにある技術センターと製造施設も操業を続ける。Tecumsehはナスダック株式市場の上場を廃止し、非公開企業になる。同社の事業拡大への専念する能力を高め、新製品を送り出し、顧客へのサービス水準を引き上げる。Tecumsehの経営陣は買収終了後も続投する見通し。

シティがTecumsehの財務アドバイザーを務める。法務アドバイザーはHonigman Miller SchwartzとCohn LLP。Mueller IndustriesとAtlas Holdingsの法務アドバイザーはWillkie Farr & Gallagher LLP。

▽買収の完了手続きと時期
買収は通常の完了条件に従って決まる。株式買い付けで発行済み株式の過半数が買収されること、ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法で課せられている待機期間が終了することなどが条件である。

買収は2015年第3四半期に完了する予定。

買収についてのさらに詳細な情報は、Tecumsehが米証券取引委員会(SEC)へ提出するフォーム8-Kのカレントリポートに含まれる。

▽Tecumseh Products Companyについて
Tecumseh Products Companyは、空調・冷蔵コンプレッサー、圧縮機、ヒートポンプ、完全冷蔵システムを含む、住宅用および特殊用途の空調、家庭用冷蔵庫・冷凍庫、商用冷蔵の用途向けの密閉コンプレッサーの世界的メーカーである。同社のプレスリリースや投資家向け情報は、同社ホームページ(www.tecumseh.com )の投資家関係セクションから入手できる。

▽Mueller Industries,Inc.について
Mueller Industries,Inc.は銅管、銅製品、真ちゅう・銅合金の棒や製品、アルミ・真ちゅう鍛造品、アルミ・銅打ち出し製品、プラスチックパイプ製品・バルブ、冷蔵バルブ・容器・製品、加工管製品の大手メーカー。Mueller Industriesの操業は全米各地のほか、カナダ、メキシコ、英国、中国に広がっている。同社事業に密接に関連する分野は(1)新築住宅建設(2)住宅・施設の改装修理(3)オフィスビルや工場、ホテル、病院などの商業建設市場。

▽Atlas Holdings LLCについて
Atlas Holdings LLCは2002年の創業、本社はコネティカット州グリニッジ。同社とその子会社は16企業を保有し、従業員は約1万5000人。世界100カ所以上に施設を持ち、年商は約40億ドル。Atlas Holdingsの企業はアルミ加工、自動車、建材、設備機器、建設、エネルギー、産業サービス、パッケージ、紙、発電、鉄鋼、サプライチェーン管理など、さまざまな産業に広がっている。詳しい情報はwww.atlasholdingsllc.com を参照。

▽問い合わせ先
For Tecumseh Products Company:

Janice Stipp
Tecumseh Products Company
734.585.9507
Janice.Stipp@tecumseh.com

For Mueller Industries:

Jeffrey A. Martin
Mueller Industries, Inc.
901.753.3226
JMartin@MuellerIndustries.com

For Atlas Holdings:

Brian H. Schaffer
Prosek Partners
212.279.3115
bschaffer@prosek.com

ソース:Tecumseh Products Company

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