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「はじめての『WealthNavi for イオン銀行』キャンペーン」で最大2ヵ月分の手数料をキャッシュバック

ウェルスナビ株式会社 2018年07月02日 17時01分
From PR TIMES



 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、7月2日(月)より、株式会社イオン銀行(本店:東京都江東区、代表取締役社長:渡邉廣之、以下「イオン銀行」)で、「はじめての『WealthNavi for イオン銀行』キャンペーン」が実施されることをお知らせします。キャンペーン期間中、「WealthNavi for イオン銀行」で資産運用をスタートし条件を満たしたお客様を対象に、手数料を最大2ヵ月分キャッシュバックいたします。

 「WealthNavi for イオン銀行」は、イオン銀行と当社の提携により、18年3月にサービスを開始しました。365日の営業でお客様の生活に密着するイオン銀行の金融サービスと、テクノロジーの力で気軽に資産運用に取り組める当社のロボアドバイザーサービスを融合させ、働く世代の資産形成をサポートしています。

[画像: リンク ]


 「はじめての『WealthNavi for イオン銀行』キャンペーン」(7月2日~9月28日)では、キャンペーン期間中に「WealthNavi for イオン銀行」で初めて資産運用を開始し、条件を満たしたお客様を対象に、最大2ヵ月分の手数料をキャッシュバックいたします。

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成29年12月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年4月時点)

■「はじめての『WealthNavi for イオン銀行』キャンペーン」
キャンペーンページ:リンク

【概要】

[表: リンク ]


※適用条件の注意事項など、キャンペーンの詳細についてはイオン銀行のキャンペーンページよりご確認ください。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定した資産形成をしていきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料を適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名  ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者  代表取締役CEO 柴山和久
設立   2015年4月28日
所在地  東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金  32億3418万円(資本剰余金含む)
URL   リンク
事業内容 金融商品取引業
 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会


 

プレスリリース提供:PR TIMES リンク

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