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メザニンデット特化型私募ファンド6号 (投資家出資コミットメント総額115億円)組成のお知らせ

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社 2018年04月11日 10時00分
From 共同通信PRワイヤー

2018/04/11

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社

国内の不動産向けメザニン債権に特化した私募ファンド「ドリーム・メザニンデット・ファンド6」(以下、本ファンド)を組成

本ファンドは、複数の機関投資家等(国内企業年金基金、金融機関、事業会社、学校法人等)に参加いただき、出資コミットメント総額115億円で募集完了致しました。

本ファンドの特徴は以下の通りです。

① セミブラインドプール型ファンド
シード案件に加え、キャピタルコールに基づき、新たなメザニン債権を都度取り込んでいくセミブラインドプール方式としております。また、投資期間中にメザニン債権の償還が発生した場合、回収した資金を新たなメザニン債権へ再投資できる方式としております。

② 優先・劣後構造の設定(ファンド内でのローン調達)
金融マーケットにおける競争が激化している昨今の環境下においても投資家の要望に応える利回りを確保するべく、個別メザニン債権を裏付資産とし、債権額に対し最大60%のファンド内借入による資金調達を可能とする優先劣後構造としております。従いまして、本ファンドは投資期間1年6ヶ月のうちに最大で総額287億円(ファンド内借入による調達を含む)のメザニン債権を取得しうることとなります。

③ 投資対象アセットタイプの幅広さ
不動産私募ファンド(エクイティ・メザニン)運用で培った当社の知見、及び三菱商事グループのリレーションを活用することで、底地や開発案件へのメザニンファイナンスを含めた、オフィス・住宅・物流・商業・ホテル・データセンター・産業施設といった多様なアセットクラスについて取り組み可能となっております。

投資対象であるメザニン債権は、満期時におけるLTV(Loan to Value、物件評価額に対する債権額の比率)を80%以下に抑えており、元本毀損リスクを限定しつつ、費用控除後の最終リターンは昨今のJ-REIT及び私募REITの平均分配金利回りを上回る水準を見込んでいます。

本ファンドは、2011年10月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド」、2013年4月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド2」、2014年7月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド3」、2015年12月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド4」、2016年7月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド5」に続く6号目のデットファンドとなります。元本毀損リスクを限定しながら安定した利回りが期待できる債権商品に対しては、機関投資家等からのニーズも高く、今後も不動産向けメザニン債権への投資機会提供を進めてまいります。

当社は、今後も実物資産と投資家を繋ぐ金融仲介機能を果たすべく、国内外の機関投資家向けに総合商社系運用会社ならではの優位性を発揮できる不動産私募ファンド及びメザニンデットファンドの組成を継続していく方針です。

【本ファンドの概要】
ファンド名:ドリーム・メザニンデット・ファンド6投資事業有限責任組合
投資対象:以下の不動産等を裏付資産とするメザニン債権・オフィス・住宅・物流施設・商業施設・
     ホテル・データセンター・産業施設等・底地及びそれらの複合・付帯施設。
     ・上記の開発用地及び開発中の建物。
投資家出資コミットメント総額:115億円
運用期間:投資期間1年6ヶ月+運用期間5年8か月
投資家数:国内機関投資家等8社

【ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社概要】
本社: 東京都千代田区平河町2丁目16番1号
事業内容: 不動産私募ファンドの組成・運用及びアドバイザリー業務・コンサルティング業務
株主構成: 三菱商事株式会社(100%)
代表者: 代表取締役社長 辻 貴史
設立: 2004年
従業員数: 81人 (2018年2月末時点)

以  上

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