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「WealthNavi for イオン銀行」の提供開始について

ウェルスナビ株式会社 2018年03月06日 11時01分
From PR TIMES

 ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、株式会社イオン銀行(本店:東京都江東区、代表取締役社長:渡邉廣之、以下「イオン銀行」)と提携し、2018年春をめどに、「WealthNavi for イオン銀行」を提供することになりましたのでお知らせいたします。



 「WealthNavi for イオン銀行」は、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」をイオン銀行のお客様向けにカスタマイズしたサービスです。600万口座に上るイオン銀行をご利用のお客様に、全自動で国際分散投資を可能とする世界水準の資産運用サービスをご提供します。

 365日の営業でお客様の生活に密着するイオン銀行の金融サービスと、テクノロジーの力で気軽に資産運用に取り組める当社のロボアドバイザーサービスを融合することで、働く世代の資産形成をサポートしていきたいと考えています。

[画像: リンク ]


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用

■ウェルスナビ株式会社の主な特徴
最新のテクノロジーを駆使して、世界の富裕層・機関投資家が行っている世界水準の資産運用サービスを、ネットを通じて提供しています。昨年7月の正式リリースから約1年7カ月で、申込件数7万口座、預かり資産600億円(2018年1月24日時点)に達しており、特に20-50代の働く世代を中心に利用されています。

短期間で大きな支持を得られた背景には、退職金の減少や年金制度への不安により資産運用ニーズが顕在化する働く世代の方々に、世界水準の資産運用を誰でも安心して気軽に使えるようにする、という当社のビジョンへ共感いただいたことにあると考えています。また、利用者の9割を投資経験者が占めており、サービスの機能性、透明性、低水準でシンプルな手数料を高く評価いただいていることも特徴の一つです。
※預かり資産残高は、時価評価額です。
※預かり資産残高および申込件数は、「WealthNavi」、「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」、「WealthNavi for ANA」、「WealthNavi for ソニー銀行」の合計値です。

■会社概要 株式会社イオン銀行
会社名 株式会社イオン銀行(英文名称:AEON Bank, Ltd.)
代表者 代表取締役社長 渡邉 廣之
設立 2006年5月15日
所在地 東京都江東区枝川1-9-6
資本金 512億5,000万円
URL リンク
事業内容 銀行業
     登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会 日本証券業協会

■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名  ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者  代表取締役CEO 柴山和久
設立  2015年4月28日
所在地  東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金  32億3418万円(資本剰余金含む) ※2018年2月13日現在
URL  リンク
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

プレスリリース提供:PR TIMES リンク

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お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。

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