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ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の「自動積立」による入金が10億円を突破

ウェルスナビ株式会社 2018年03月09日 17時01分
From PR TIMES

お客様の“2人に1人”が自動積立を使っています



 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、「WealthNavi」の「自動積立」設定による単月での入金額が10億円(※2)を突破したことをお知らせします。なお、同日時点で、「WealthNavi」をご利用中のお客様の半数以上が自動積立を利用しています。

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 自動積立は、お客様が設定した金額を、ご指定の銀行口座から毎月自動的に引き落とし、「WealthNavi」の口座へ入金するサービスです。「WealthNavi」の口座へ都度入金する手間がかからないこと、相場の変動による心理的な影響を避けながら淡々と運用資産を積み増していけることが大きなメリットです。自動積立による入金の際には、最適なポートフォリオ(資産の組み合わせ)に近づくよう、自動で銘柄・数量を計算して購入します(リバランス機能付き自動積立 ※3)。

 「WealthNavi」は、お客様の長期的な資産運用をサポートする「自動積立」をおすすめしています。16年8月にリバランス機能付き自動積立を国内で初めて開始し、同年11月には、収入の変動に合わせて特定月の積立額を変更できる「ボーナス時の加算」機能を追加しました。自動積立は働く世代に支持され、正式リリースから約1年8カ月(18年3月5日付)で自動積立の積立金額が10億円を突破し、ご利用中のお客様の半数以上でご利用いただいています。

 今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー「WealthNavi」の提供を通じ、「長期・積立・分散」による資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきます。

※1 出典:日本投資顧問業協会(17年9月末時点)。比較対象は、投資一任型のロボアドバイザーを提供する上位4社(ウェルスナビ、楽天証券、お金のデザイン、マネックス・セゾン・バンガード)

※2 「自動積立」をご利用のお客様が「毎月の積立額」として設定し、2018年3月5日付で入金された金額とマメタスの「少額投資」の合計。「ボーナス時の加算」として設定した金額は含まない

※3 リバランス機能付き自動積立は、2017年3月に中核となる技術の特許を取得

■ロボアドバイザー「WealthNavi」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。

※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用

■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名  ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者  代表取締役CEO 柴山和久
設立  2015年4月28日
所在地  東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金  32億3418万円(資本剰余金含む)
URL  リンク
事業内容  金融商品取引業
 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

プレスリリース提供:PR TIMES リンク

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