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「WealthNavi」 最低投資金額の引き下げのお知らせ

ウェルスナビ株式会社 2018年02月01日 15時01分
From PR TIMES

~2018年2月1日より、10万円で始められます~



 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、当社に直接お申込みされたお客様を対象に、2月1日(木)より「WealthNavi」の最低投資金額を10万円に引き下げます(※2)。

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 ノーベル賞受賞理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザー「WealthNavi」は、高度な知識や手間なしに国際分散投資を実現できるサービスです。機能性、透明性、低水準でシンプルな手数料が高く評価され、2016年7月の正式リリースから約1年7カ月となる1月24日時点で、預かり資産600億円、申込件数7万口座を突破しました。資産運用ニーズの高まりを背景に、働く世代から多くの支持をいただいています。

 「WealthNavi」は最低投資金額を100万円として16年7月に正式リリースし、17年7月に最低投資金額を30万円に引き下げました。

 17年11月より「WealthNavi」の最低投資金額を10万円に引き下げるキャンペーンを実施したところ大変好評だったことから、18年2月より正式に、最低投資金額を10万円に引き下げることにいたしました。

 当社は従業員の過半数がエンジニアという「モノづくりができる金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー「WealthNavi」の提供を通じ、これまで以上に「長期・積立・分散」による資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしてまいります。

※1 出典:日本投資顧問業協会(2017年9月末時点)。比較対象は、投資一任型のロボアドバイザーを提供する上位4社(ウェルスナビ、楽天証券、お金のデザイン、マネックス・セゾン・バンガード)

※2 対象は当社に直接お申込みいただく「WealthNavi」のみであり、「WealthNavi for SBI証券」「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」「WealthNavi for ANA」「WealthNavi for ソニー銀行」は含まない(18年2月時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。

※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会
会社名  ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者  代表取締役CEO 柴山和久
設立  2015年4月28日
所在地  東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金  24億8,418万円(資本剰余金を含む)
URL  リンク
事業内容  第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

プレスリリース提供:PR TIMES リンク

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