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SBI証券・SBIマネープラザ・ウェルスナビの3社連携を開始 資産運用におけるネットとリアルの融合を推進

ウェルスナビ株式会社 2018年01月15日 18時01分
From PR TIMES

~SBIマネープラザ、「WealthNavi for SBI証券」の仲介を開始~

 ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「SBI証券」)およびSBIマネープラザ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:太田智彦、以下「SBIマネープラザ」)と3社で連携し、2018年1月15日より、ネットとリアルを融合させた資産運用サービスを開始します。



 今回の取り組みにより、ロボアドバイザーや「WealthNavi for SBI証券」による資産運用に関心を持つお客様が、SBIマネープラザにおいて専門家のコンサルティングを受けていただけるようになりました。

 SBIマネープラザは、SBIグループ内外のさまざまな金融商品を扱い、専門家による対面のコンサルティングを提供しています。今回の取り組みでは、店舗やセミナーに来場したお客様に対し、SBIマネープラザの専門家が、「WealthNavi for SBI証券」を活用した資産形成についてアドバイスし、お客様の疑問にお答えします。

 SBI証券はインターネットを通じて、SBIマネープラザの店舗やセミナーにおけるコンサルティングの実施を告知します。当社は、SBIマネープラザを通じ、「WealthNavi for SBI証券」のサービスを提供します。

 パートナー企業との連携により、お客様の多様なニーズに応えながら、働く世代の資産運用をサポートしてまいります。

[画像: リンク ]


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用

■ウェルスナビ株式会社の主な特徴
最新のテクノロジーを駆使して、世界の富裕層・機関投資家が行っている世界水準の資産運用サービスを、ネットを通じて提供しています。昨年7月の正式リリースから約1年6カ月で、預かり資産500億円、申込件数65,000件(2018年1月4日時点)に達しており、特に20-50代の働く世代を中心に利用されています。

短期間で大きな支持を得られた背景には、年金・退職金減少で資産運用ニーズが顕在化する働く世代の方々に、世界水準の資産運用を誰でも安心して気軽に使えるようにする、という当社のビジョンへ共感いただいたことにあると考えています。また、利用者の9割を投資経験者が占めており、サービスの利便性、客観性、透明性を高く評価いただいていることも特徴の一つです。

※預かり資産残高は、時価評価額です。
※預かり資産残高および申込件数は、「WealthNavi」、「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」、「WealthNavi for ANA」、「WealthNavi for ソニー銀行」の合計値です。

■会社概要 株式会社SBI証券
会社名 株式会社SBI証券
代表者 代表取締役社長 高村正人
設立 1998年10月
所在地 東京都港区六本木1-6-1
資本金 483億2,313万円
URL リンク
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

■会社概要 SBIマネープラザ株式会社
会社名 SBIマネープラザ株式会社
代表者 代表取締役執行役員社長 太田智彦
設立 2008年3月
所在地 東京都港区六本木1-6-1
資本金 1億円
URL リンク
主な事業内容 住宅ローンの代理業務、保険代理店業務、貸金業、
第二種金融商品取引業、投資助言・代理業:関東財務局長(金商)第2893号
金融商品仲介業:金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第385号
銀行代理業:関東財務局長(銀代)第268号
貸金業:東京都知事(1) 第31636号
加入協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本貸金業協会

■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 24億8,418万円(資本剰余金を含む)
URL リンク
事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

プレスリリース提供:PR TIMES リンク

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