KPS Capital Partnersがアディダスからテーラーメイド・ゴルフを買収

KPS Capital Partnersがアディダスからテーラーメイド・ゴルフを買収

AsiaNet 68516 （0696）

【ニューヨーク2017年5月11日PR Newswire＝共同通信JBN】KPS Capital Partners,LP（KPS）は11日、アディダス（adidas AG）からテーラーメイド・ゴルフ（TaylorMade Golf Company）を新設立子会社を通じて4億2500万ドルで買収する最終契約書に署名したと発表した。買収対象には「テーラーメイド）」「アダムズ」「アシュワース」の各ブランド（総称テーラーメイド）が含まれる。買収はほぼ半分が現金で支払われ、残りは担保付き社債と条件付き対価の組み合わせになる。

米カリフォルニア州カールスバッドで1979年に設立されたテーラーメイドは、高機能ゴルフ用品、ゴルフボール、関連アクセサリー製品の大手設計・製造会社。業界をリードする画期的製品としてはM1メタルウッド、M2アイアン、TP5ゴルフボールなどがある。テーラーメイドは、男子ゴルフ世界ランキング12位に入る6人など最強の選手が参加するPGAツアーでは欠かせない役割を果たしている。

KPSマネジングディレクターのデービッド・シャピロ氏は「テーラーメイドは世界的に傑出したゴルフ用品ブランドだ。その最先端の製品によって使用者はコンペで決定的に有利なパフォーマンスを発揮できる。最高経営責任者（CEO）のデービッド・アベルズ氏とそのチーム、世界中のすべてのテーラーメイド従業員と協力し、組織的にまた戦略的買収を通して成長を促進し、この偉大な舞台を増強することに務めたい。この伝統的ブランドと、ビジネスをうまく進める有能な経営チームを備えて建設的実務の業績を持つKPSとの統合は、テーラーメイドの将来の成長に理想的な出発点になる」と述べた。

テーラーメイドのデービッド・アベルズCEOは「テーラーメイドの躍動的な新時代の始まりであり、わが全経営チームはブランドと事業、人材が継続発展するこの新たな成長段階において、KPSと連携することに喜びを覚える。テーラーメイドのチームは最も技術的に進んだパフォーマンスの高いゴルフ用品の製作に打ち込んでおり、この使命が変わることはない。KPSはその戦略ビジョンと営業資源、金融への確かなアクセスによって、テーラーメイドの力強い躍進を助ける理想的パートナーである」と語った。

買収は通常の終了条件と承認を経て、2017年中に完了する見通し。

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPが法律顧問、Deutsche Bank Securities Inc.がKPSの単独金融アドバイザーを務めた。

▽テーラーメイド・ゴルフ（TaylorMade Golf Company）について
テーラーメイド・ゴルフは米カリフォルニア州カールスバッドに本社を置く高機能ゴルフ用品・ゴルフボールの大手製造会社で、PGAツアーを中心的に担っている。業界をリードする画期的製品のM1メタルウッド、M2アイアン、TP5ゴルフボールを持ち、男子ゴルフ世界ランキング12位に入る6人など最強のゴルフプレーヤー集団を擁している。主力プレーヤーは世界ランキング1位のダスティン・ジョンソン、2位のローリー・マキロイ、3位のジェイソン・デイ、マスターズを制覇したセルヒオ・ガルシア、オリンピック勝者のジャスティン・ローズ、PGA初出場で世界ランキング12位のジョン・ラーム。

▽KPS Capital Partners, LPについて
KPSは投資ファンドシリーズのKPSスペシャル・シチュエーション・ファンドを運用し、運用資産は約53億ドルに上る。KPSのパートナーは20年以上にわたり、株式投資の運用によって大規模な資本拡大の実現に専念してきた。投資先としては基本材、消費者・ヘルスケア・高級製品の各ブランド製品、自動車部品、設備機器、製造業を含む多様な業界に広がる生産・工業会社。KPSはニューヨークとフランクフルトにオフィスを持つプライベートエクイティ企業である。KPSは子会社を通じて欧州大手企業の事業・資産の取得に成功している。ボッシュ・グループ、ティッセンクルップ、Gutermann Holdings、ウォーターフォード・ウェッジウッド、ダイムラー、アディダス（手続き中）がそれに含まれる。有能な経営チームと前向きに協力して事業を改善し、投資リターンを出すことで、投資家への価値創造に努めている。傘下企業に対しては主に金融手段には頼らず、その戦略的位置や競争力、収益性を構造的に改善する。直接または合弁会社による傘下の企業は24カ国、103製造施設に広がり、年間売上高は総額39億ドル、従業員総数は約4万人に上る。KPSの投資戦略と傘下企業についての詳細はwww.kpsfund.com を参照。

ソース：KPS Capital Partners, LP

▽問い合わせ先
Business Inquiries：
KPS
+1 212 338 5100

TaylorMade
+1 760 484 1369

Media Relations：
Mark Semer or Daniel Yunger
+1 212 521 4800