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資産運用ロボアドバイザーのWealthNavi(ウェルスナビ)、Rising Expo 2016において『グランプリ』を獲得!!

ウェルスナビ株式会社 2016年09月06日 16時00分
From PR TIMES

✔ 年次のショーケース・イベントRising Expo 2016(2016年9月2日(金))において『グランプリ』を獲得!
✔ 日・米・韓・東南アジア選出のファイナリスト15社の中からの価値ある選出。



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最先端のテクノロジーにより世界水準の資産運用サービスを提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:柴山和久)は、2016年9月2日(金)に都内で開催された「Rising Expo 2016」※で『グランプリ』を獲得しました。
※「RisingExpo 2016」はスタートアップ向けベンチャーキャピタルのサイバーエージェント・ベンチャーズが開催する年次のショーケース・イベントです。(リンク

■日・米・韓・東南アジア選出のファイナリスト15社の中からの価値ある『グランプリ』

今回、資産運用ロボアドバイザーのWealthNavi(ウェルスナビ)は、日・米・韓・東南アジア選出のファイナリスト15社の中から『グランプリ』獲得とあわせて、『AWS賞』『インテリジェンス賞』も同時に受賞しました。

今回の受賞を関係者の皆様からの大きな期待と受けとめ、次世代の金融インフラをつくるために、全社一丸となって取り組んで参りますので、今後とも宜しくお願いいたします。


■WealthNavi(ウェルスナビ)のサービス概要のご紹介

WealthNavi(ウェルスナビ)は、お客様一人ひとりにとって最適な資産運用を、ネットを通じて自動的に提供するサービスです。最低投資額は100万円、手数料は預かり資産の最大1%(年率、税抜)です。「働いている人が、豊かさをより実感できるように」することをミッションとしており、主に30-50代の働く世代(会社員、会社役員、弁護士等)に利用されています。

1.目標設定
投資額やリスク許容度などの情報から、資産運用の目標額の達成可能性を自動的に試算し、さらに目標達成に向けた道筋を可視化します。
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2.最適ポートフォリオの決定・NY証券取引所に自動発注
リスク許容度に応じた最適ポートフォリオを自動で算出します。さらに、米国に上場されているすべてのETF(上場投資信託)の中から最適な銘柄を客観的な基準で選択し、NY証券取引所に自動発注します。

3.自動リバランス
お客様一人ひとりのポートフォリオをモニタリングし、最適な配分に自動的に調整します。

4.「DeTAX(デタックス)」(日本初)
分配金等から生じる税負担が一定額を超えると、自動的に含み損を実現させることにより繰り延べます。(注)
(注)「DeTAX(デタックス)」の適用には預かり資産の規模や市場環境などの条件が満たされる必要があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

会社概要
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年 4月 28日
所在地 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル3F
URL リンク
事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

沿革
2015年4月28日 ウェルスナビ株式会社を設立
2015年8月31日 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビルに本社移転
2015年12月17日 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の登録完了
2016年1月12日 日本証券業協会に加入
2016年1月18日 サービス「WealthNavi(ウェルスナビ)」を招待制でリリース
2016年7月13日 「WealthNavi(ウェルスナビ)」を一般公開

本件に関するお問い合わせ
ウェルスナビ株式会社 広報担当
E-mail pr@wealthnavi.com

プレスリリース提供:PR TIMES リンク

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