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世界水準の資産運用サービス「WealthNavi(ウェルスナビ)」、「リバランス機能付き自動積立サービス」の提供を開始。

ウェルスナビ株式会社 2016年08月31日 11時26分
From PR TIMES

✔ メガバンク3行や政府系銀行のベンチャーキャピタルから出資を受けた「WealthNavi(ウェルスナビ)」が、「リバランス機能付き自動積立サービス」を開始。
✔ メガバンク3行を含む全国305の金融機関に対応。手続きはネット上で完結。(2016年8月31日現在)
✔ 定期的な積立投資を手間をかけずに継続でき、元本割れのリスクを下げつつ、投資効率を向上させることができます。



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最先端のテクノロジーにより世界水準の資産運用サービスを提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:柴山和久)は、8月30日(火)より「リバランス機能付き自動積立サービス」の提供を開始しました。

1.「リバランス機能付き自動積立サービス」とメリット

今回、新たに導入された「リバランス機能付き※自動積立サービス」とは、お客様の銀行口座から毎月一定の金額を引き落とし、お客様のWealthNavi(ウェルスナビ)の資産運用口座で積立投資を行うサービスです。

その際、リバランスを行いながら、自動的に最適な割合での追加投資が行われます。また、毎月の積立金額は1万円から指定でき、いつでも変更が可能です。

このサービスを利用することによって、収入にあわせた定期的な積立投資を手間をかけずに継続でき、元本割れのリスクを下げつつ、投資効率を向上させることができます。

※リバランス機能付き:追加投資を行う際に、お客様のポートフォリオと最適ポートフォリオとのずれを自動的に測定し、そのずれを優先的に埋めるように、ETF(上場投資信託)の購入を自動的に行います。

2.全国305の金融機関に対応

メガバンク3行を含む都市銀行・ネット銀行等10行、地方銀行66行の銀行計76行、信用金庫等、全国の305の金融機関の口座からの自動引き落としが可能です(2016年8月31日現在)。手続はネット上で完結し、煩雑な書類のやり取りは必要ありません。

■対象金融機関の例

○都市銀行、ネット銀行、郵便局:10行
三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、ゆうちょ銀行

○地方銀行:66行
青森銀行、秋田銀行、足利銀行、阿波銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、岩手銀行、大分銀行、大垣共立銀行、鹿児島銀行、北九州銀行、紀陽銀行、京都銀行、熊本銀行、群馬銀行、京葉銀行、佐賀銀行、山陰合同銀行、滋賀銀行、四国銀行、静岡銀行、七十七銀行、清水銀行、十八銀行、十六銀行、荘内銀行、常陽銀行、親和銀行、スルガ銀行、大光銀行、第三銀行、第四銀行、但馬銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、中国銀行、筑波銀行、東京都民銀行、東邦銀行、東北銀行、栃木銀行、鳥取銀行、富山銀行、南都銀行、西日本シティ銀行、八十二銀行、肥後銀行、百五銀行、百十四銀行、広島銀行、福井銀行、福岡銀行、北越銀行、北都銀行、北陸銀行、北海道銀行、北國銀行、三重銀行、みちのく銀行、宮崎銀行、武蔵野銀行、山形銀行、山口銀行、山梨中央銀行、横浜銀行、琉球銀行

WealthNavi(ウェルスナビ)はお客様の利益を最優先にし、「世界水準のウェルス・マネジメント」をより多くの方に実感していただくために、様々な新しいサービスの導入を予定していますので、今後とも宜しくお願いいたします。


■WealthNavi(ウェルスナビ)のサービス概要のご紹介

WealthNavi(ウェルスナビ)は、お客様一人ひとりにとって最適な資産運用を、ネットを通じて自動的に提供するサービスです。最低投資額は100万円、手数料は預かり資産の1%(年率、税抜)です。「働いている人が、豊かさをより実感できるように」することをミッションとしており、主に30-50代の働く世代(会社員、会社役員、弁護士等)に利用されています。

1.目標設定
投資額やリスク許容度などの情報から、資産運用の目標額の達成可能性を自動的に試算し、さらに目標達成に向けた道筋を可視化します。
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2.最適ポートフォリオの決定・NY証券取引所に自動発注
リスク許容度に応じた最適ポートフォリオを自動で算出します。さらに、米国に上場されているすべてのETF(上場投資信託)の中から最適な銘柄を客観的な基準で選択し、NY証券取引所に自動発注します。
3.自動リバランス
お客様一人ひとりのポートフォリオをモニタリングし、最適な配分に自動的に調整します。

4.「DeTAX(デタックス)」(日本初)
分配金等から生じる税負担が一定額を超えると、自動的に含み損を実現させることにより繰り延べます。(注)
(注)「DeTAX(デタックス)」の適用には預かり資産の規模や市場環境などの条件が満たされる必要があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

会社概要
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年 4月 28日
所在地 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル3F
URL リンク
事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

沿革
2015年4月28日 ウェルスナビ株式会社を設立
2015年8月31日 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビルに本社移転
2015年12月17日 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の登録完了
2016年1月12日 日本証券業協会に加入
2016年1月18日 サービス「WealthNavi(ウェルスナビ)」を招待制でリリース
2016年7月13日 「WealthNavi(ウェルスナビ)」を一般公開

本件に関するお問い合わせ
ウェルスナビ株式会社 広報担当
E-mail pr@wealthnavi.com

プレスリリース提供:PR TIMES リンク

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