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Golden Band、事業再編に関して裁判所の承認を獲得

Golden Band Resources Inc. 2016年05月20日 17時04分
From 共同通信PRワイヤー

Golden Band、事業再編に関して裁判所の承認を獲得

AsiaNet 64496(0626)

【サスカトゥーン(カナダ・サスカチュワン州)2016年5月19日PR Newswire=共同通信JBN】Golden Band Resources Inc.(Golden Bandまたは同社)(TSX.V=NEXボード:GBN.H)は、カナダ連邦倒産法(BIA)の下で2016年4月15日に開始した提案手続きに関し、2016年5月15日発表のニュースリリースで説明した猶予期間をさらに45日間延長し、同社の資産および/もしくは株式を市場で最も有利な価格で売却する「売却および投資勧誘の手続き」(SISP)を実施(事業再編)することを、サスカチュワン州女王座裁判所から認められたと発表した。この点で同社はSISPに関わるセールスエージェントとしてDeloitte Corporate Finance Inc.と契約した。法的拘束力を持たない意向表明書(LOI)の提出期限はサスカトゥーン時間2016年6月27日(月曜)午後5時になる。

同社はまたProcon Resources Inc.(Procon)子会社のCAMCE Holding Inc.と118万5000カナダドルの占有継続債務者条件規定書(DIP条件規定書)を交わした。Proconは2012年8月3日付の優先担保付きゴールドストリーム融資契約(融資契約)の下での融資企業で、Proconにとって規定書は2013年2月22日に有効になった。DIP条件規定書が定めた前払い金は事業再編の実行に利用するほか、同社の運転資金やその他の通常の支出に充てる。同社の全ての債務(総称してDIP債務)はDIP条件規定書に従って第1(その点で示す場合を除き)のランキングで担保される。裁判所は同社の資産の全てを担保とするよう命じている。

Proconはストーキングホース買い取り提案(ストーキングホース買い取り提案)も提出している。SISPの結果として、このストーキングホース買い取り提案がSISPに従って得られる最高のオファーとして裁判所に承認申請が出され、株式買い取り提案として実施される場合(裁判所の承認次第で)同社は発行済み株式の全てを回収、無効化、廃棄し、債権者に対するBIA提案に基づいて同社の新しい株式をProconに発行する。SISPの結果として、ストーキングホース買い取り提案がSISPに従って得られる最高のオファーとして裁判所に承認申請が出され、資産買い取り提案として実施される場合(裁判所の承認次第で)同社の全ての物的資産は許された不動産債務を除き、証券や料金、その他の制限なくProconへ無償で譲渡される。またSISPの結果として、Procon以外の第3者が条件の良い買い取り提案を出し、それを最も有利な提案として裁判所へ承認申請する場合は、そうした第3者の提案を実行する上で生じる取引を行い、同じような形式で(株式買い取り提案でも、資産買い取り提案でも)裁判所に承認が諮られる。

ストーキングホース買い取り提案に従ってProconが提出した買い取り価格は、融資契約に基づいて同社がProconに負う債務(2016年4月8日の融資契約完了期日で、専門家への手数料とコストを除き約1960万ドル)と、DIP条件規定書による同社の全ての債務、完了期日時点での同社の返済残高(DIP債務で優先と指定された)の合計と同額である。完了期日は2016年8月12日を超えないと見込まれている。

以上の事柄はさまざまな条件に縛られる。事業再編や上記の取引が順調に完了する保証はない。

▽Golden Bandについて
Golden Band Resources Inc.はサスカチュワン州北部のラロンジュ金鉱で操業していた元産金会社で、カナダのTSXベンチャー取引所のNEXボードへGBN.Hのシンボルで上場している。2011年4月1日に商業生産が公表された。鉱山の操業は中止された(2014年6月30日のニュースリリース参照)が、1994年以来活発にラロンジュ金鉱の開発に努め、870平方キロの鉱山用地を集積した。その範囲は13金鉱、Jolu、Decade、Star Lake、EP、Komis(ラロンジュ・プロジェクト地区)の5カ所の旧金山に及んだ。2016年4月15日に同社は事業再編のためにカナダ連邦倒産法50.4条の下で債権者への意向通知を申請している。

Golden Band Resources Inc.の取締役会を代表して、

「ポール・サクストン」
ポール・サクストン最高経営責任者(CEO)

▽詳細情報問い合わせ先
Investor Relations: +1 604-682-6852
Email:  info@goldenbandresources.com
リンク

Deloitte Corporate Finance Inc., Sales Agent:

同社の資産および/もしくは株式の買い取り提案の提出に関心のある全ての人は、Deloitte Corporate Finance Inc.に連絡をいただきたい。売却手続きの詳しい情報や案内に関しては以下の通り。

Kevin Becker: +1 604-640-4926
Email: kebecker@deloitte.ca

The Bowra Group, Trustee:

Kristin Gray: +1 780-809-1224
Email: kgray@bowragroup.com

ソース:Golden Band Resources Inc.

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