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maneo:GMOクリックホールディングス株式会社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ

JCN 2016年02月23日 18時00分
From JCN Newswire


TOKYO, Feb 23, 2016 - ( JCN Newswire ) - maneo株式会社(以下「当社」といいます。)は、GMOクリックホールディングス株式会社(以下「GMOクリックホールディングス」といいます。)当社、maneoマーケット株式会社(以下「maneoマーケット」といいます。)(以下、当社とmaneoマーケットの2社を合わせて「maneoグループ」といいます。)及び当社の代表取締役社長である瀧本憲治との間で、資本業務提携を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1.資本業務提携契約締結の理由・目的

GMOクリックホールディングスグループは、「金融をもっとオープンに誰にとっても身近な存在にしたい」との想いから、個人の投資家のお客様を中心にインターネット金融関連事業を展開しております。GMOクリックホールディングスの完全子会社であるGMOクリック証券株式会社(以下「GMOクリック証券」といいます。)を中心とした証券やFX事業などの既存事業での成長に加え、新規事業として新たな金融商品・事業の展開も最重要課題の1つとして取り組んでいるとのことです。

また、maneoグループは「プロの投資領域の大衆化」を事業の目的に掲げております。個人の投資家のお客様に対して、これまでに触れることの出来なかった金融商品の提供を進めてまいりました。現在までに貸付型クラウドファンディングにおいて400億円を超える融資実績を上げております。今後はさらに、資金の借り手(事業者)と出し手(投資家)のマッチングの機会を拡大していくために、その橋渡し役である貸し手(クラウドファンディング事業者)として、貸付型クラウドファンディング市場の飛躍的な拡大に努めていきたいと考えております。

上記の経緯を踏まえ、GMOクリックホールディングスが有する金融システムに関する技術やネットマーケティングにおける経験ノウハウと、maneoグループが有する貸付型クラウドファンディングにおける投資家と借り手のマッチングのノウハウを活用することにより、お互いの事業基盤の拡大に加え、クラウドファンディング市場の更なる発展、個人向けハイイールド債市場やP2P(個人対個人)レンディング事業などの革新的な金融商品・サービスの創出を目的として、資本業務提携を行うことにいたしました。

2. 資本業務提携の内容

(1)資本提携の内容

GMOクリックホールディングスは、下記の方法により、maneoマーケットの普通株式を合計277,776株(増資後発行済株式総数の5.41%)取得する予定です。

1)取得方法: 第三者割当増資の引受及び譲渡
2)取得株式数: 普通株式 277,776株
3)取得価額: 1株につき1,800円
4)取得価額の総額: 499,996,800円
5)発行済株式総数に対する割合: 5.41%
6)払込期日: 平成28年3月16日(予定)

(2)業務提携の内容

GMOクリックホールディングスとmaneoグループは、以下の業務提携を推進していくことで合意しました。

1)バナーによる送客
GMOクリック証券のWEBサイトにおいて、maneoグループの貸付型クラウドファンディングサービスへのバナーによる送客を行います。

2)クラウドファンディングサービスの提供(投資家の募集又は私募の取扱い)
GMOクリック証券のお客様に対して、簡便的な方法でのクラウドファンディングサービスの提供を行います。

3)新規事業の創出に向けた協議

(ア)個人向けハイイールド債市場の創設
革新的な金融商品・サービスの一つとして、信用力(格付け)の低い上場企業の社債を取扱う「個人向けハイイールド社債市場」の創設に向けた協議を行います。

(イ)貸付型クラウドファンディング(メザニンローン)を活用した新しい資金調達サービスの開発
貸付型クラウドファンディングによる資金調達(メザニンローン)を活用した「銀行融資(シニアローン)+α」の領域における、全く新しい資金調達サービスの開発に向けた協議を行います。

(ウ)P2P(個人対個人)レンディング事業の将来的な展開検討
P2Pレンディング事業は海外において著しい市場規模の拡大が続いております。将来のサービス開始に向けて、クレジットスコアリングモデルやマイナンバー制度などの情報収集研究を進め、事業展開方法等の検討を行います。

3.資本業務提携先の概要

1)名称: GMOクリックホールディングス株式会社
2)所在地: 東京都渋谷区桜丘町20番1号
3)代表者の役職・氏名: 代表執行役社長 鬼頭 弘泰
4)事業の内容: 金融商品取引業等を行うグループ会社の経営管理ならびにこれに附帯する業務
4)資本金: 286百万円
6)設立年月日: 平成24年1月4日
7)当社との関係: 資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況ともに該当事項はありません。

4. 今後の日程

(1)資本業務提携契約締結日: 平成28年2月23日
(2)株式譲渡及び第三者割当増資実行日: 平成28年3月16日(予定)
(3)業務提携の開始(2)クラウドファンディングサービスの提供): 平成28年10月頃(予定)

【maneo会社概要】
本社所在地: 東京都千代田区内幸町1-1-7 日比谷ビル24階
代表者: 代表取締役 瀧本憲治
資本金: 80百万円
設立: 平成19年4月3日
URL: リンク
金融商品取引業者: 関東財務局長(金商) 第2011号

■本リリースに関するお問い合わせ
TEL: 03-6205-7437
FAX: 020-4664-4305
E-MAIL: tanaka@maneo.jp

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