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AIGがBarc、BofAML、およびGS経由での公開買付けを発表

AIG 2015年03月18日 18時20分
From 共同通信PRワイヤー

AIGがBarc、BofAML、およびGS経由での公開買付けを発表

AsiaNet 59827

AIGがBarc、BofAML、およびGS経由での公開買付けを発表

アメリカ合衆国、その領土、および所有地(プエルトリコ、アメリカ領ヴァージン諸島、グアム、アメリカ領サモア、ウェーク島、北マリアナ諸島を含む)、あるいは合衆国のいかなる州やワシントンD.C.内における、内への、あるいはこれら地域に住むいかなる個人や居住者にも配布しないこと。

ニューヨーク、2015年3月18日/PRニュースワイヤ/--アメリカン・インターナショナル・グループ(American International Group, Inc.,「AIG」)は、同社の単独裁量権で決定される最大限の考慮のため、現金取引による買戻しにより債券を弁済する目的で、下記の表 Iに記載された同社が保証するAIG-FP Matched Funding Corp.およびAIG Matched Funding Corp.の発行済債券(「債券」)の一部について所有者に対する買付けを本日発表した。

今回の買付けは、AIGが作成した2015年3月17日付の公開買付けに関する覚書に含まれた条件に基づき行われ、条件に従い、その中で定められた買付けおよび配布の制約に従うものとする。大文字表記され、今回の発表で特に定義されていない用語については、当該公開買付け覚書の中で与えられた意味を持つものとする。

表I:
                                        未払い
                       適用         元本金額                  最低
ISIN                  満期日        (百万)               額面金額

XS0156246398     2032年10月22日       1,000.0円            25,000,000円
XS0156810987     2032年10月25日         550.0円            25,000,000円
XS0171239048     2033年7月8日        1,000.0円            25,000,000円
XS0172466400     2033年7月11日          9.5ドル             250,000ドル
XS0173130377     2033年7月31日         11.3ドル             250,000ドル
XS0173321638     2033年8月5日           500.0円            25,000,000円
XS0173366815     2033年8月8日          500.0円            25,000,000円
XS0173877233     2033年8月11日         500.0円             25,000,000円
XS0174066711     2033年8月13日         500.0円             25,000,000円
XS0174066638     2033年8月13日       1,200.0円             25,000,000円
XS0174308402     2033年8月14日         9.0ドル              250,000ドル
XS0174308071     2033年8月18日       1,450.0円             50,000,000円
XS0175095511     2033年8月28日         900.0円             25,000,000円
XS0174918069     2033年9月2日        2,200.0円             100,000,000円
XS0175506673     2033年9月4日          7.8ドル              250,000ドル
XS0175690238     2033年9月8日          50.0円              25,000,000円
XS0175801082     2033年9月11日          500.円             25,000,000円
XS0176163748     2033年9月17日         700.0円             25,000,000円
XS0176531993     2033年9月24日         500.0円             25,000,000円
XS0176451887     2033年9月26日         90.0円              30,000,000円
XS0176946266     2033年9月29日        400.0円              25,000,000円
XS0177268892     2033年10月2日      1,000.0円              25,000,000円
XS0180885096     2023年11月21日       4.3ドル               250,000ドル
XS0197147217       2034年7月29日       500.0円             25,000,000円
XS0231107250       2015年9月28日     12.4スイスフラン      100,000スイスフラン
XS0256260281       2036年6月16日       500.0円            100,000,000円
XS0257301357       2036年6月27日      1,000.0円           100,000,000円
XS0257928829       2036年7月7日       1,000.0円           100,000,000円
XS0314209890       2037年8月21日       500.0円            100,000,000円

注)AIG Matched Funding Corp.が発行したXS0231107250を除き、表Iの全債券はAIG-FP Matched Funding Corp.が発行したものである。表Iの全債券はAIGが保証するものとする。

今回の買付けは、同社の連結レベルでの負債および支払利息を削減する目的で行われている。債券は、直接投資事業(「DIB」)の一部であり、DIBに充当された現金を用いて購入されることになる。

AIGが各シリーズの債券に対して支払う購入価格は、公開買付け覚書に明記された通り、修正逆競り手続きのもと決定されるものとする。修正逆競り手続きのもと、AIGは、買付けに準じる購入に対して受け入れる各シリーズの債券の未払元本金額(ある場合)を単独裁量権で決定するものとする。AIGは、関連買付けに準じて正当に入札されたシリーズの債券を購入する場合の各シリーズの一回の購入価格も決定するものとし、その際には、そのようにして入札された各シリーズの債券の元本金額およびそのような債券が入札される価格を考慮する。各シリーズの購入価格は、AIGが引き受けを決定したシリーズの債券の購入をAIGが承認出来るようなシリーズに対する最低価格とする(必要ならば、公開買付け覚書に記載されているように、比例計算によるものとする)。AIGは、関連するシリーズに対する購入価格を上回る価格で入札されたいかなる債券の購入も受け入れないものとする。AIGは、買付けに準じる購入に対して同社が引き受けた債券については未払い利息を支払わないものとする。

今回の関連買付けへの参加を希望する債券所有者からの全ての入札心得は、そのような入札心得に従って入札される債券の元本金額および適用債券の元本金額の割合(0.10%単位)で表記された購入価格を明記しなければならない。入札心得が、0.10%の整数倍ではない割合を明記している場合は、その割合に近い0.10%の整数倍に切り上げた割合を明記するものとする。AIGは、買い付けされた債券の元本金額および購入価格を明記していないいかなる入札心得も拒否するものとする。

AIGは、単独かつ絶対的裁量のもと債券の全てのシリーズの中で資金の配分を決定し、債券の他のシリーズと比較して、いかなる1シリーズの債券を大幅に多くあるいは少なく購入(または全く購入しない)ことを受け入れる権利を保留するものとする。

公開買付けは、延長されなければ、2015年3月25日の午後5時(ロンドン時間)に終了するものとする。値付け、引き受け、および結果についての発表は、2015年3月27日に実行可能な限り早く行われる予定。決済は、2015年4月1日に行われる予定。

ディーラーマネージャーは、バークレイズ(+44 (0) 20 7773 8990)、BofAメリルリンチ(+44 (0) 20 7995 3715 または +44 20 7995 2929)、およびゴールドマン・サックス・インターナショナル(+44 (0) 20 7774 4799)、および。入札エージェントは、Lucid Issuer Services Limited (+44 (0) 20 7704 0880 or aig@lucid-is.com)。

この発表は、公開買付け覚書と併せて読まれなければならない。

問い合わせ先:(投資家向け)Liz Werner: +1-212-770-7074; elizabeth.werner@aig.com, あるいは(メディア向け) Jennifer Hendricks Sullivan: +1-212-770-3141; jennifer.sullivan@aig.com

(日本語リリース:クライアント提供)

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