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SignatureがNABCO売却、GRSA買収の一部資金手当に支出

Signature Group Holdings, Inc. 2015年01月13日 14時17分
From 共同通信PRワイヤー

SignatureがNABCO売却、GRSA買収の一部資金手当に支出

AsiaNet 59165 (0053)

【シャーマンオークス(米カリフォルニア州)2015年1月12日PRN=共同通信JBN】
*7800万ドルの売却で5600万ドルの純現金収益。
*GRSA買収完了に向けての大きな一里塚。

Signature Group Holdings, Inc.(OTCQX: SGGH)(以下Signatureあるいは同社)は12日、PNC Capital Finance, LLC (以下PNC)の1事業部門であるPNC Riverarch Capital主導の投資グループに対して、7800万ドルの購入価格で間接(支配)全額出資子会社North American Breaker Co., LLC (以下NABCO)の売却を完了したと発表した。Signatureは2011年7月に3690万ドルの購入価格でNABCOを取得していた。

この全額現金の購入価格は、NABCOの未払い負債、その他特定の支払料金、取引費用を返済後、約5600万ドルの純収益が生まれる。SignatureはNABCOの売却が2014年9月30日に報告済みの貸借対照表を使って約4000万ドルの税引き前利益がでると推定している。同社はAleris Corporation (以下GRSA)の世界でのリサイクルおよび特殊合金事業の購入価格の一部支払いおよび一般企業目的のため、その現金収入を支出する意向である。

Signatureはそれ以前に、負債と株式による資金調達を組み合わせてGRSA買収の資金手当をする計画を発表した。資金調達は普通株式の追加株式を購入する同社株主への登録株式公募と新株予約権無償割り当てによる最高1億2500万ドルが含まれる。Signatureは今後、NABCO売却、2014年10月の同社普通株式の私募、2014年12月に完了した普通株式公募から得られる現金収益を使って、買収の資金に回すことによって新株予約権無償割り当ての規模を減額する意向である。Signatureは今月に新株予約無償割り当てを開始し、2015年2月にGRSA買収を完了したいとしている。

Signatureのクレイグ・T・ブシャール会長兼最高経営責任者(CEO)は「右肩上がりの成長が当社の目指すところである。われわれはNABCOを売却して、新株予約権割り当てのサイズを劇的に減らすことができる。そして2月には、GRSA買収を完了したい」と語った。

GRSAは世界最大規模の独立系アルミニウム・リサイクル企業であり、北米、欧州の市場リーダーである。米オハイオ州クリーブランドに本社を置くGRSAはアルミニウムくずを再処理して、幅広い産業部門に鋳造、インゴット、その他の形の有用な金属、特殊合金に変換する。同社は北米と欧州にある24の施設に約1600人を雇用しており、世界の300社余りの顧客にサービスを提供している。

FocalPoint Securities, LLCおよびSagent Advisors, LLCはSignatureの金融アドバイザー、Crowell & Moring LLPおよびBlank Rome LLPは法務アドバイザーを務めた。Cohen & Grigsby, P.C.はPNCの法務アドバイザーを務めた。

このプレスリリリースは米証券取引法の規則135cに従って発行されたもので、いかなる証券の販売の申し出もしくは購入の勧誘ではなく、そのような申し出、勧誘もしくは販売が州もしく司法管轄圏の証券法の下で登録もしくは認定に先立って法律に反することになる当該州もしくは司法管轄圏で販売されるものではない。ここに言及されているすべての購入提案は、目論見書補足と関連する目論見書によってのみ行われる。

▽Signature Group Holdings, Inc. について
Signatureは北米を本拠としたホールディング会社で、主として米国の工業・商業市場に集中し、大規模で管理が行き届き、一貫して収益を上げている企業に投資することを目的としている。Signatureは十分な投資基金と、連邦税務上の繰り延べ欠損金約9億ドルがある。Signatureに関する詳細はウェブサイトwww.signaturegroupholdings.com を参照。

▽問い合わせ先
Press Contact:
Dan Wilson
Ogilvy Public Relations
+1 (212) 880-5346
dan.wilson@ogilvy.com

ソース:Signature Group Holdings, Inc.

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