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中国のFosunが損害保険大手の米Meadowbrookを買収

Fosun International Limited; Meadowbrook Insurance Group, Inc. 2015年01月05日 15時22分
From 共同通信PRワイヤー

中国のFosunが損害保険大手の米Meadowbrookを買収

AsiaNet 59076(0012)

【香港、サウスフィールド(米ミシガン州)2014年12月31日PRN=共同通信JBN】
*中国のFosun International Limitedは今回の取引によって、米P&C(損害保険)市場で大きなプレゼンスを確立する。

Fosun International Limited(子会社を含めて香港証券取引所株式コード:00656、以下Fosun)と米Meadowbrook Insurance Group, Inc.(NYSE:MIG、以下Meadowbrook)は12月31日、Fosunが1株当たり8.65米ドルの現金による取引総額約4億3300万ドルでMeadowbrookを買収することで正式契約を結んだと発表した。

この取引はMeadowbrook取締役会による戦略的代替案を検討した後に行われ、2014年12月29日の同社株式の終値に対して24%のプレミアム、あるいは2014年12月29日の取引終了までの同社3カ月期間の平均終値の39%プレミアム付きに相当する。取引はまた、2014年9月30日時点の同社1株当たり有形純資産の約1.04倍に相当する。

Fosunは中国・上海に本社を置く大手投資グループであり資産総額500億ドルを上回り、世界中に事業拠点を配置している。Meadowbrookの買収によってFosunは米国のP&C市場に大きなプレゼンスを確立することができる。Fosunは現在、世界の保険会社に同社資産の3分の1余りを投資している。投資先の保険会社はYong'an P&C Insurance、Pramerica Fosun Life Insurance、Peak ReinsuranceとともにFidelidade Group、ポルトガル最大手保険会社が含まれる。保険部門におけるFosunの最新の投資は、2014年8月に行われたIronshore Incの20%の株式取得だった。

Fosunの郭廣昌会長は「今回の取引によってFosunは、重要な米P&C市場にプレゼンスを確立することができるが、これは当社中核ビジネスの保険事業を拡大する戦略に沿ったものである。Meadowbrookは秀でた従業員基盤を持ち、質の高いスペシャリティ保険商品、堅ろうな流通機構、保険契約者の進化するニーズに対応する強力なコミットメントをすべて合わせて提供する。取引はFosunにとって新たな一里塚であり、当社は保険指向の包括的な財政能力を一段と強化することができる」と語った。

Meadowbrookのロバート・S・カビン社長兼最高経営責任者(CEO)は「Fosunとの統合は、顧客、パートナー、保険契約者のニーズを支援し、引き受け業務のパフォーマンスを向上し、利益性を高めることに注力している当社の資本基盤をさらに強化することになる」と語った。

カビン氏はさらに続けて、「今回の取引は、株主の価値を最大化するため実行している徹底的な戦略的見直し手続きの頂点となる。われわれは、取引が大きな価値を受け取る当社の株主、より大きな世界企業の一員として拡大した機会から恩恵をこうむる雇員、またより強力な専門的リスク、保険、サービスプロバイダーから恩恵を受ける顧客、パートナー、保険契約者にとって前向きの結果を生むと信じている。」と語った。

取引はMeadowbrookの取締役全員が出席した会議で全会一致で承認され、Fosun取締役会でも全員の承認を得た。2015年下半期に予定される取引完了後、Meadowbrookは引き続き米ミシガン州サウスフィールドに本社を維持し、Meadowbrookのブランド名で事業を続ける。取引はMeadowbrookの株主とともに規制当局の承認とともにその他特定の取引完了条件を満たすことが必要となる。

KPMG、タワーズワトソン・デラウエア(Towers Watson Delaware)、プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)の3社が、Fosunのそれぞれ財務、保険数理、税務のアドバイザーを努めている。DLA Piper LLPはFosunの法務アドバイザーを務める。取引に関連してWillis Capital Markets & Advisory は一手に財務アドバイザーとして働き、シドリーオースティン(Sidley Austin LLP)が法務顧問となる。

▽Fosun International Limitedについて
Fosunは1992年に上海で設立された。Fosun International Limited (00656.HK)は2007年7月16日、香港証券取引所のメーンボードに上場された。Fosunは保険、工業経営、投資、資産管理で構成する4つの事業機関を設立した。同社は「保険指向の包括的財政能力」および「産業に根ざす世界的投資能力」の2つのけん引力によって支えられた、世界クラスの投資グループとなるよう努めている。同社は「中国の成長モメンタムと世界の資源を結合する」との投資モデルに価値指向投資原則を適用することに注力している。詳細はウェブサイトwww.fosun.com を参照。

▽Meadowbrook Insurance Groupについて
Meadowbrook Insurance Group, Inc.はミシガン州・サウスフィールドを拠点とするスペシャリティ・プログラム管理市場のリーダーである。Meadowbrookはいくつかの代理店、損失・損害防止施設、自家保険管理組織、さらには6つの損害保険引受会社を保有している。Meadowbrookは米国内に28拠点を展開している。同社はリスク管理組織であり、エージェント、職能団体、事業者団体、中小被保険者に対するスペシャリティ・リスク管理を専門としている。Meadowbrook Insurance Group, Inc.の普通株式は、シンボルマーク「MIG」でニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場されている。Meadowbrookの詳しい情報は企業ウェブwww.meadowbrook.comを参照。

▽Fosun問い合わせ先
Edith Lui / Kate Zhao
Corporate Communications & Marketing Department
(852) 2509 3228 / (1) 646 490 9835
edithlui@fosun.com / katezhao@fosun.com

▽Meadowbrook問い合わせ先
投資家向け
Karen M. Spaun
Meadowbrook
SVP & Chief Financial Officer
(248) 204-8178

メディア向け
Bryan Locke / Jenny Gore
Sard Verbinnen & Co.
312-895-4700     

▽重要な追加情報
この情報はMeadowbrook Insurance Group, Inc.およびFosun International Limitedが関係する合併提案取引について提供されている。合併提案はMeadowbrookの株主に考慮してもらうため提示されている。それらに関連して、Meadowbrookは仮委任勧誘状および正式委任勧誘状を含めて、米証券取引委員会(SEC)に関連資料を提出する意向である。正式委任勧誘状はMeadowbrook株主に郵送される。投資家および株主は投票もしくは投資決定をする前に、提案された取引とSECに提出されたか、これから提出されるほかのすべての関連文書に関連する正式委任勧誘状は、提案された取引に関する重要な情報が含まれることから、入手可能になる際に注意深くすべての関連文書をすべて読んでもらいたい。投資家と株主は、SECのwww.sec.govに掲載されているウェブサイトを通じて、そのような文書がSECに提出された際に、Meadowbrookに関する重要な情報を含む勧誘状、それに加えて修正部分あるいは補足文書、その他文書の無料コピーを入手できる。MeadowbrookからSECに提出された文書のコピーは、同社ウェブサイトwww.meadowbrook.comのIR(investor relations)セクションから無料で入手できる。Meadowbrookの株主はまた、同社のIR問い合わせ先のKaren Spaun(電話248-204-8178)に接触すれば、正式委任勧誘状の無料コピーを入手できる。

同社と取締役、管理職、その他経営メンバー、従業員は、提案された取引と関連する委任勧誘状の関係者であるとみなされる。Meadowbrookの取締役、管理職に関する情報は、2014年年次株主総会向けに提出された委任状に明記されており、2014年4月14日にSECに提出されている。2013年12月31日までの会計年に対するフォーム10-Kによる年次報告書とSECに提出された関連文書は、2014年3月5日にSECに提出されており、それぞれ上記のソースから無料で入手できる。Meadowbrook株主の委任勧誘状関係者に関するその他情報および株式保有もしくはその他の形による直接、間接的利害に関する記述は、仮委任勧誘状と正式委任勧誘状、入手可能になる時点でSECに提出されるその他関連資料に含まれる。

ソース:Fosun International Limited; Meadowbrook Insurance Group, Inc.

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